← חזרה לאתר
שכחת סיסמה?
...

שלום

הנה מה שקורה במשרד שלך היום.

המערכת פעילה
··
הורד את תוסף הדפדפן
נדרש להפעלת תהליכים אוטומטיים

פעולות מהירות

פעילות אחרונה

התהליכים שלי

דוח צפי פנסיוני

הזן את פרטי הלקוח לקבלת הדוח

9 ספרות ללא מקפים
9 ספרות ללא מקפים
📋
הזנה ידנית
מלא פוליסות ומסלולי יעד ידנית בשאלון המובנה
📊
על בסיס דוח צפי קיים
צרף דוח צפי שנוצר במערכת — הנתונים ייקראו ממנו אוטומטית
📎
לחץ לבחירת קובץ
קובץ .xlsx שיוצא ממערכת "דוח צפי פנסיוני"
מאתחל... 0%
התחברות
חיפוש לקוח
הורדת נתונים
עיבוד
הפקת דוח

✅ הדוח מוכן להורדה

דוח צפי מוכן

הורד Excel

❌ הריצה נכשלה

אירעה שגיאה בעת הפקת הדוח

הקמת לקוח SMS

מילוי אוטומטי של כל הטאבים ב-SMS CRM

1
2
3
4
זיהוי לקוח
הזן ת"ז – נתוני הלקוח ייטענו מ-SMS CRM