מערכת אוטומציה חכמה לסוכני ביטוח ופנסיה – מתחברת למערכות הרפרנטיות שלך, מורידה נתונים, ומייצרת דוחות מקצועיים בלחיצת כפתור אחת.
מהרגע שנרשמים ועד שהמערכת עובדת בשבילך – התהליך פשוט ומהיר.
פותחים חשבון ב-ReferantIT ומקבלים גישה לממשק הניהול האישי.
מורידים קובץ התקנה קטן למחשב – התקנה של דקה אחת, ללא ידע טכני.
בוחרים את הפעולה הרצויה, ממלאים פרטים בסיסיים – המערכת עושה את השאר.
דוח, קובץ, או תהליך מושלם – מוכן להורדה ולשימוש מיידי מול הלקוח.
המערכת מתחברת למערכות הרפרנטיות בשמך, מושכת נתונים ומחזירה תוצאות – ללא מגע יד אדם.
דוחות, קבצים ותוצרים מוכנים לשליחה ללקוח – מעוצבים, מדויקים ועם נתונים מעודכנים.
נתוני הלקוח לא נשמרים בשרת לאחר העיבוד. המידע מוצפן ומוגן ברמה הגבוהה ביותר.
פאנל ניהול מלא – הוסף סוכנים, הענק הרשאות לפי תהליך, עקוב אחר פעילות בזמן אמת.
המערכת מתוכננת לעבוד עם מגוון מערכות רפרנטיות – עם תוספת תהליכים ואינטגרציות שוטפת.
ממשק ווב נוח מכל מחשב או טאבלט, וה-Agent הקטן רץ ברקע ב-Windows ללא הפרעה.
השאר פרטים ונציג שלנו יחזור אליך עם כל המידע, מחירים, והדגמה חיה של המערכת.
נציג שלנו יצור איתך קשר בהקדם, בדרך כלל תוך 24 שעות בימי עסקים.
נתוני הלקוחות לא נשמרים בשרת שלנו בכלל. הנתונים עוברים בזיכרון בלבד ונמחקים מיד לאחר בניית הדוח. הקובץ הסופי מוצפן ומאוחסן ב-Supabase עם הגנת AES-256 ומחיקה אוטומטית לאחר 24 שעות.
תוכנה קטנה (קובץ EXE אחד) שרצה ברקע על המחשב שלך. היא זו שמתחברת לרואטו בשמך – כי אתר רואטו דורש חיבור ממחשב אמיתי ולא ממרכז נתונים. ההתקנה לוקחת דקה אחת.
בממוצע 2-4 דקות מרגע הגשת הבקשה. זמן ההמתנה תלוי במהירות חיבור האינטרנט ובתגובת שרתי רואטו.
המערכת עובדת עם כל הפוליסות שמופיעות ברואטו – כל חברות הביטוח המובילות בישראל.
לא. ניתן לבטל מנוי בכל עת ללא קנסות. אנו מאמינים שתישאר כי המוצר יוצר ערך אמיתי.
קובץ Excel מעוצב עם: פרטי כל הפוליסות, חשיפה למניות (מצב קיים והמלצה), תשואות, דמי ניהול, ונתוני מסלול עדכניים מ-data.gov.il. הדוח כולל לוגו וסגנון מקצועי מוכן לשליחה ללקוח.
צוות ReferantIT זמין לעזור לך בכל שאלה, בקשת דמו, או התאמה אישית של המערכת לצרכים שלך.
info@referantit.co.il
050-000-0000
ראשון–חמישי, 09:00–18:00